약속 예정 거래: 잠재 고객과의 약속 또는 회의에 대한 약속 예정 거래 지표를 따라 리드에서 약속까지의 전환율을 빠르게 분석하고 미래 수익을 예측하고, 시간을 효율적으로 관리하고, 전환율을 향상시킵니다.

의사결정자 관련 거래: 적합한 개인과의 관계를 육성하기 위한 후속 노력을 기울이고, 성사 가능성이 더 높은 거래의 우선순위를 지정하여 판매 주기를 단축합니다.

프레젠테이션 예정된 거래: 잠재 고객 진행 상황을 추적하고, 더 높은 수준의 참여를 보여주는 리드를 식별하고, 판매 프로세스 전반에 걸쳐 후속 조치 및 육성 전략을 맞춤화합니다.

적격 거래: 진정한 구매 의도가 있는 잠재 고객에게 노력을 집중하여 적격 리드를 추구할 위험을 줄이고 이탈을 줄입니다. 한 눈에 적격 리드 수를 기반으로 미래 수익을 예측하여 예산 책정 및 리소스 계획에 도움을 줍니다.

단계별 거래 금액: KPI를 추적하여 리소스 할당을 최적화하고, 리드와 기회의 우선순위를 지정하고, 고가치 거래의 잠재적 장애물을 해결하여 성공적인 거래를 완료함으로써 판매 효율성을 극대화합니다.

유형별로 시간 경과에 따라 생성된 거래: 과거 추세를 검토하여 판매 전략을 알리고, 목표 설정을 안내하고, 데이터 기반 결정을 내리고, 판매 활동을 최적화합니다.

마감 날짜별 거래 단계: 판매 계획을 강화하고 거래 진행 상황을 추적하며 대시보드의 실시간 데이터를 따라 예상대로 파이프라인을 통해 기회가 진행되고 있는지 확인합니다.

이유별 거래 상실: 개선이 필요한 영역을 쉽게 찾아내고 이 정보를 제품, 마케팅 및 개발 팀과 공유하여 이해하기 쉬운 형식으로 정보에 입각한 비즈니스 결정을 내릴 수 있습니다. 거래 실패로 이어지는 일반적인 반대나 문제를 해결하기 위해 신속하게 메시지나 전략에 접근하세요.

금액 및 마감 날짜별 거래 성사: 수익 창출, 추세 분석, 판매 속도 및 예측에 대한 빠른 통찰력을 얻어 판매 전략을 최적화하고 보다 빠른 성과 평가를 수행합니다.

보다 효율적인 판매 파이프라인 관리: 판매 파이프라인에 대한 명확하고 구조화된 보기를 확보하여 다양한 단계에서 리드와 기회를 보다 쉽게 관리하는 동시에 잠재 고객을 퍼널을 통해 이동하는 프로세스를 간소화합니다.

실시간 데이터 및 통찰력: 리드와 기회에 대한 빠른 실시간 데이터를 확보하여 진행 상황을 모니터링하고 변경 사항을 추적하며 현장에서 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

잠재적인 문제에 대한 빠른 통찰력: 거래 상태를 이해하고 기회, 병목 현상 및 추세를 식별하는 데 도움이 되는 시각적 단서를 얻습니다.

리드 우선순위 지정: 판매 유입경로의 단계와 전환 가능성을 기준으로 리드의 우선순위를 지정합니다. 이를 통해 팀은 가장 유망한 기회에 노력을 집중할 수 있습니다.

데이터 기반 의사 결정: 핵심 성과 지표(KPI) 및 지표에 액세스하면 데이터 기반 결정을 내려 판매 전략을 최적화하고, 특정 시장 부문을 타겟팅하고, 더 나은 결과를 위해 전술을 조정할 수 있습니다.

협업: 클릭 한 번으로 대시보드를 공유하거나 내보내고 주석을 달고 채팅으로 전송함으로써 모든 사람이 동일한 데이터와 통찰력에 액세스할 수 있도록 함으로써 모든 부서와 통찰력을 쉽게 공유할 수 있습니다.

판매 예측: 대시보드에서 제공되는 과거 데이터 및 추세를 통해 보다 정확한 판매 예측이 가능합니다. 과거 성과를 기반으로 미래 수익을 추정하고 정보에 입각한 예산 및 리소스 할당 결정을 내릴 수 있습니다.

성과 평가: 영업 관리자는 템플릿을 사용하여 개별 영업 담당자의 성과를 평가하고 전체 팀의 성공을 평가할 수 있습니다.