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Los Costos Ocultos de una Debida Diligencia Deficiente de Capital Privado
Cada acuerdo de capital privado (PE) requiere una acción rápida e informada. Sin datos limpios y una debida diligencia eficiente, no solo se corre el riesgo de una mala inversión. Arriesga la reputación, los rendimientos a largo plazo y la posición competitiva de su empresa. La mala diligencia drena el valor incluso antes de cerrar. Aquí es donde aparecen los costos reales y cómo puede solucionarlos.
Martín Atanasov
10 minutos de lectura
ChatGPT
PerplejidadResumen ejecutivo:
Los datos obsoletos o poco claros pueden costar más de lo que crees. Sin información fiable en tiempo real, las empresas de capital privado pueden fijar el precio de los activos de forma incorrecta, pasar por alto las posibilidades de crecimiento y tener dificultades con la ejecución. Los datos precisos y actualizados son la columna vertebral necesaria para obtener un buen rendimiento en todas sus inversiones.
Puntos clave:
- Automatice y organice la recopilación de datos de la cartera para reducir los retrasos en los informes y los errores manuales.
- Utilice la analítica impulsada por IA durante la diligencia debida para detectar riesgos ocultos y encontrar áreas para crear valor.
- Configure paneles de control en tiempo real para medir las métricas esenciales en todas las empresas de la cartera para una toma de decisiones más rápida.
- Utilice puntos de referencia claros para alinear los informes de KPI para un seguimiento y una comparación del rendimiento más precisos.
- Mejore el cumplimiento mediante el uso de herramientas automatizadas para gestionar los riesgos sin ralentizar la ejecución.
Por qué son importantes la velocidad y la precisión en el capital privado
La adquisición de acuerdos actuales depende de la velocidad sobre la solidez financiera. Una inversión exitosa requiere rapidez junto con certidumbre y una gestión inteligente del riesgo.
Los equipos de negocios que utilizan hojas de cálculo fragmentadas, cadenas de correo electrónico o informes obsoletos corren el riesgo de:
- Retrasos que permiten a los competidores moverse primero
- Señales de alerta omitidas y perfiles de riesgo incompletos.
- Dependencia excesiva de las proyecciones de la dirección
- Supuestos de suscripción inadecuados que perjudican el MOIC y la TIR
Toda empresa requiere información que cumpla sus objetivos sin causar obstáculos adicionales. En educación física, los datos deben trabajar a su favor, no en su contra. La diligencia rápida y precisa no es opcional. Es su ventaja competitiva.
El verdadero costo de una debida diligencia deficiente
No tener suficiente información o incluso la información adecuada golpea a su empresa donde más le duele: las valoraciones, los perfiles de riesgo, el rendimiento de los fondos y, en última instancia, la confianza en LP.
Problema
Impacto
Valoraciones inexactas
Sobrepago por activos, menores TIR
Ineficiencias operativas
Mayores costes de integración, menor creación de valor
Riesgos perdidos
Problemas legales, multas regulatorias, daño a la reputación
Ciclos de decisión más largos
Acuerdos perdidos, menor poder de negociación
Malas salidas
Múltiplos más bajos, períodos de espera más largos.
Una mala adquisición puede afectar negativamente el rendimiento de todo el fondo, agravándose a lo largo de múltiples acuerdos y ciclos de recaudación de fondos.
Puntos comunes de falla
Incluso las empresas experimentadas pueden caer en estas trampas:
1. Información aislada
Los equipos que operan a partir de fuentes de datos separadas hacen suposiciones contradictorias mientras repiten su trabajo. Un sistema disperso reduce las posibilidades de descubrir información vital, ya que los riesgos cruciales desaparecen de la vista.
2. Recopilación manual de información
Los analistas no se concentran en información estratégica si pasan días recopilando y limpiando datos. El trabajo manual también aumenta el error humano, lo que conduce a una mala suscripción.
3. Informes inflexibles
Los informes obsoletos y estáticos son insuficientes. Necesita visibilidad en tiempo real a medida que cambia el mercado, no una actualización trimestral cuando es demasiado tarde para tomar medidas.
4. Mala colaboración
Bajo presión, las brechas de diligencia aumentan si los equipos de transacciones, los socios operativos y la gerencia no están completamente sincronizados. Los malentendidos se convierten en errores costosos.
5. Evaluación de riesgos a nivel superficial
Los ejercicios de verificación de casillas pasan por alto los riesgos operativos, de cumplimiento y culturales que aparecen más tarde y, a menudo, son demasiado tarde para solucionarlos a bajo costo.
Cómo las principales empresas de capital privado se mantienen a la vanguardia
Las mejores empresas no solo trabajan más rápido. Se mueven de forma más inteligente. Realizan inversiones en datos, procedimientos y trabajo en equipo que les permiten:
- Centralice los datos de mercado, transacciones y cartera.
- Cree cuadros de mando en tiempo real que estén estrechamente relacionados con los impulsores de valor.
- Realizar una evaluación temprana de riesgos y priorización de seguimiento.
- Alinea a los equipos sin interminables idas y venidas.
- Cambie las estrategias rápidamente cuando surja nueva información.
Cómo se ve un sistema mejor
Las empresas ganadoras operan desde un espacio de trabajo conectado, no desde docenas de herramientas desconectadas.
Característica
Resultado
Datos centralizados
Decisiones más rápidas, menos puntos ciegos.
Paneles de control en tiempo real
Información inmediata sobre el estado de las operaciones y los KPI de la cartera.
Herramientas de colaboración inteligentes
El sistema permite el trabajo en equipo sin necesidad de reuniones adicionales con fines de alineación.
Informes integrados
Reduzca el trabajo manual y afine las comunicaciones con los inversores.
Controles de acceso seguros
Proteja la información confidencial de los acuerdos de principio a fin.
Con el sistema adecuado, te mueves más rápido en las operaciones, señalas los riesgos antes y te posicionas para salidas más sólidas.
Donde encaja Slingshot
Slingshot le da a tu equipo la ventaja al combinar:
- Organización de datos: Agregue datos financieros, operativos y estratégicos clave en una única plataforma de búsqueda.
- Información en tiempo real: Realice un seguimiento de las finanzas y los KPI a nivel de acuerdo y cartera en tiempo real.
- Colaboración sin esfuerzo: comparta análisis, asigne tareas y optimice la diligencia entre equipos.
- Gestión de Carteras: Prepárese rápidamente para las salidas supervisando el rendimiento del negocio frente a los modelos de suscripción.
Slingshot está diseñado para equipos de acuerdos, socios operativos y gerentes que desean mejores rendimientos, no solo informes más rápidos.
Cierre acuerdos de forma más inteligente, gestione mejor las carteras
Una mala diligencia debida le cuesta acuerdos, ralentiza los rendimientos y debilita su historia de recaudación de fondos. Ya sabes que la forma antigua no es lo suficientemente rápida.
Necesita sistemas más inteligentes, mejores datos y colaboración en tiempo real para proteger y aumentar el rendimiento de los fondos.
Slingshot te ayuda a moverte más rápido, detectar riesgos antes y obtener mejores resultados para tus LP.
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