Cómo crear su primer panel en Slingshot en 4 sencillos pasos

Si no está familiarizado con la creación de paneles en Slingshot, puede resultar un poco abrumador intentar descubrir cómo conectarse a todos los datos que tiene en diferentes sistemas y crear un panel para reunir todos sus datos en una vista completa de 360 grados. de su negocio.

Slingshot agrega análisis de datos, gestión de información y proyectos, chat y evaluación comparativa de estrategias basadas en objetivos, todo en una aplicación intuitiva. Con un motor de inteligencia empresarial completo dentro de Slingshot, puede conectarse rápidamente a sus diferentes fuentes de datos y crear paneles en cuestión de minutos.

Continúe leyendo para ver cómo lograr esto rápidamente con los siguientes pasos, utilizando un archivo Excel de datos de muestra que se le proporciona dentro de la aplicación.

1. Conectarse a un archivo de Excel
2. Crear visualizaciones
3. Agregar filtros al panel
4. Guarde su panel

Pasos para obtener información sobre datos

Tanto en el área Mi descripción general como en cualquier espacio de trabajo de Slingshot, puede crear paneles desde la pestaña Análisis.

Para este tutorial, trabajemos desde Mi descripción general.

Primero, queremos navegar hasta el Pestaña de análisis y haga clic en el + Nuevo botón, y seleccione un panel del menú desplegable:

A continuación, se le pedirá que seleccione su fuente de datos.

Con el botón +Fuente de datos, puede ver todas las fuentes de datos a las que puede conectarse directamente dentro Slingshot.

¡También le ofrecemos un conjunto de datos de muestra para que se moje los pies con análisis! Eso es exactamente lo que vamos a utilizar, así que hagamos clic en datos de muestra.

1. Conéctese a un archivo de Excel

En la siguiente pantalla, verá todas las hojas dentro del archivo Excel y sus nombres. Puede obtener una vista previa del conjunto de datos utilizando el icono del ojo. Todo el mundo puede identificarse con las ventas, por eso elegimos la hoja Ventas para esta demostración.

Antes de crear nuestra primera visualización, le daremos un recorrido rápido por el editor de visualizaciones:

1. Aquí puede ver la fuente de datos a la que está conectado y cambiar esa fuente usando el ícono de desbordamiento.
2. Estos son todos los campos disponibles dentro de su fuente de datos para crear sus visualizaciones. Las fuentes de datos como Google Analytics, Google Ads, Microsoft Analysis Service, etc. tendrán estos campos divididos entre dimensiones y medidas.
3. En el área dinámica, arrastra los campos desde el resto para crear tus gráficos y visualizaciones.
4. Aquí es donde está el menú desplegable para los diferentes tipos de gráficos.
5. Cada gráfico tiene una configuración diferente que le permite personalizar su visualización.

2. Crear visualizaciones

Ahora que comprende el editor, ¡creemos su primera visualización!

Vamos a seguir estos pasos:

1. Seleccione Gráfico combinado en el menú desplegable.
2. Traiga el campo mes, la etiqueta, las ventas al gráfico 1 y los nuevos asientos al gráfico 1.

¡Y así, se crea tu primera visualización! Ahora dale un título y pulsa el check-in en la parte superior derecha:

3. Agregar filtros de panel

A continuación, vamos a crear algunos filtros a nivel de panel. Estos filtros le permiten conectarles cualquiera o todas las visualizaciones para dividir aún más sus datos.

Para este ejemplo, agregaremos filtros de fecha y territorio.

Simplemente navegue hasta la parte superior izquierda debajo del título Nuevo panel y seleccione + Agregar filtro.

Querrá seleccionar un filtro de fecha, conectar nuestra visualización, establecer su rango de fechas y hacer clic en Crear un filtro.
Slingshot conectará automáticamente ambos valores similares en este filtro siempre que solo haya un campo de fecha; si hay más de uno, se le solicitará que seleccione.

Puede hacer lo mismo agregando un filtro de panel para territorio:

4. Guarde su panel

¡Lo has hecho!

Ha creado su primer panel en Slingshot.

Entonces, una vez que esté satisfecho con su panel, simplemente asígnele un nombre, presione la marca en la parte superior derecha y guárdelo donde desee.

¿Quieres conocer Slingshot aún mejor? Consulte estas 9 funciones de gestión de proyectos para mejorar la productividad de su equipo.